Nouveautés Docage Sign
1902, 2024
Nouveautés Docage Février 2024
Tous modules
- Tous les modules disposent maintenant de la possibilité de créer un modèle.
- Dans la fiche d’un modèle, un nouvel onglet avec les objets générés à partir de ce modèle est présent. Cela permet par exemple de retrouver très facilement d’afficher toutes les transactions créées à partir d’un modèle de parcours, idem pour un modèle de formulaire, de document ou de contact.
- Possibilité d’ajouter les champs personnalisés en colonne dans les listes (et donc exportables au format Excel).
- Possibilité d’ajouter les champs personnalisés des modèles en colonne dans les listes des entités générées (et donc exportables au format Excel).
- Possibilité d’ajouter les champs des formulaires en colonne dans les listes des formulaires générés (et donc exportables au format Excel).
- Ajout d’un filtre avancé en bas de chaque liste avec possibilité de regrouper des conditions en groupe de conditions.
Parcours
- Ajout d’un bouton de signature directement dans la liste des parcours. Bouton présent en entête de la liste pour signer plusieurs parcours. Bouton présent également sur chaque ligne d’un parcours signable par l’utilisateur connecté.
- Ajout des crédits consommés dans le détail et dans les listes des parcours.
- Ajout d’un bouton pour envoyer plusieurs parcours directement depuis la liste des parcours. Bouton présent sur chaque ligne de parcours en état Brouillon.
Lot de parcours
- Envoi des parcours de façon asynchrone avec envoi des évènements du lot par email.
Formulaires de parcours
- Possibilité d’utiliser des champs dynamiques dans les Label des champs qui seront fusionnés avant affichage.
- Option pour préremplir les champs avec les données disponibles au moment de l’affichage du formulaire (désactivée par défaut).
- Options pour définir un minimum et/ou un maximum d’options sélectionnables par l’utilisateur final dans un champ de type Liste déroulante ou Cases à cocher.
- Option pour ne pas afficher les documents du parcours à côté du formulaire.
IBAN et BIC
- Ajout d’un masque automatique en fonction des 2 premières lettres saisies dans un champ IBAN.
- Contrôle de la cohérence des IBAN et des BIC dans les formulaires et les champs personnalisés.
Facturation
- Les factures sont maintenant disponibles dans l’application.
- Une notification est envoyée automatiquement à chaque nouvelle factures aux gestionnaires de crédits.
API
- Possibilité de filtrer les listes d’entités en fonction des champs personnalisés en ajoutant la préfixe CustomFields. devant le nom du champ (voir documentation API).
2509, 2021
Nouveautés Docage
Bouton Docage
- Déplacement du bouton Docage en dehors des onglets pour ne pas gêner la visibilité des autres éléments de l’interface.
Interface
- Ajout d’une barre de notification en haut de chaque onglet.
Transaction
- Lorsqu’une transaction en attente de formulaire est annulée, elle repasse en brouillon. Elle peut ainsi être modifiée et renvoyée.
Dans toutes les listes
- Amélioration (jusqu’à 6 fois plus rapide) de la vitesse d’affichage des listes.
- Ajout d’une fonction de duplication en haut des listes pour dupliquer les éléments sélectionnés.
- Les listes ne peuvent être ouvertes qu’une seule fois et sont automatiquement actualisées à chaque affichage.
Donc si vous cliquez sur Mes transactions dans le menu Docage alors que l’onglet Mes transactions est déjà ouvert, celui-ci devient l’onglet actif et actualise ses données. - Un onglet ouvert pour un objet en particulier sera automatiquement réaffiché en cas de réouverture de sa fiche à partir d’un autre onglet :
Donc si la fiche de Léa MARTINEZ est déjà ouverte et que vous cliquez sur Léa MARTINEZ dans la liste des contacts, l’onglet existant sera affiché sans création d’un nouvel onglet.
Dans la liste des transactions
- Affichage d’une fenêtre Infos membre en cliquant sur un membre, cette fenêtre permet de :
- Consulter les informations essentielles du membre : Identifiant, nom, prénom, statut, email et numéro de portable.
- Accéder à la fiche du contact ou de l’utilisateur liée au membre.
- Relancer le membre en particulier (le bouton relancer présent dans la liste relance tous les membres en cours sans distinction)
- Copier le lien d’invitation à signer ( ou à remplir un formulaire s’il y en a un) pour l’utiliser à votre guise.
- Ajout d’un bouton pour télécharger le fichier de preuves directement depuis la liste des transactions.
Dans une fiche de transaction
- Nouvelle fiche de transaction après son envoi. Désormais toutes les informations sont disponibles mais en lecture seule.
- Affichage du type de document « A signer » ou « Annexe ».
- Affichage de la source du document « PDF » ou « Document Docage ».
- Possibilité de remplacer un membre pour tous les types de membres (contre seulement les membres dynamiques auparavant) pour conserver son paramétrage et ses encarts de signature.
- Affichage des encarts de signature sous les documents afin de gagner de l’espace pour l’affichage du document.
- Affichage de la date d’expiration de la transaction (auparavant il n’y avait que le nombre de jours)
- Possibilité de modifier les droits d’une transaction après son envoi.
- Signatures visuelles
- Affichage des coordonnées des signatures visuelles amélioré.
- Ajout d’un fond translucide pour les signatures visuelles pour améliorer leur visibilité.
- Empilage décalé des signatures visuelles lors de l’ajout d’un document avec plusieurs membres déjà présents (auparavant elles étaient empilées)
- Création des signatures visuelles par défaut sur la dernière page lors de l’ajout d’un document (et non plus sur la page 1)
- Nouvelle visionneuse de PDF
- La visionneuse s’affiche désormais systématiquement à droite des membres et non plus en dessous même en cas de petit résolution d’écran.
- Ajout d’un zoom sur la visionneuse de document.
- Ajout de deux boutons pour se rendre sur la 1ère page et sur la dernière page.
- Ajout de bouton Aperçu pour prévisualiser le document fusionné avec tous les champs dynamiques fusionnés avant son envoi.
- Formulaires
- Possibilité d’ajouter un document dans un formulaire qui viendra remplacer un document de la transaction. Utile pour les demandes de RIB, permis de conduire, justificatifs de domicile, etc.
